В 2024 году Центральный банк России ужесточил регулирование микрофинансовых организаций, введя дополнительные ограничения на выдачу необеспеченных займов. Новые правила касаются долговой нагрузки заемщиков (ПДН). Теперь МФО обязаны следить, чтобы доля займов клиентам с ПДН выше 80% не превышала 15% от общего объема выдач. Эти меры направлены на снижение кредитных рисков и предотвращение чрезмерного роста задолженности среди заемщиков, которые предпочитают выбирать займы без отказа из списка тех, что выдаются на короткий срок.
Центробанк России постепенно ужесточал требования с начала 2023 года, вводя макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые ограничивают выдачу кредитов с высокими рисками как в банках, так и в МФО. С июля 2024 года МФО обязаны проверять долговую нагрузку заемщиков в нескольких бюро кредитных историй, а не только в одном, что увеличивает объем проверок и замедляет процесс одобрения займов.
Ответ рынка
Среди крупнейших игроков рынка наблюдается стремление увеличить объемы выдачи займов в преддверии изменений, поскольку компании не хотят терять клиентов. Рынок микрозаймов показал рекордный рост весной 2024 года: объем одобренных займов достиг 81,4 млрд рублей, что на 9,9% выше, чем в предыдущем месяце. Основные причины роста – это повышение количества заявок и адаптация под изменения в регулировании.
Компании также акцентируют внимание на важности конверсии клиентов: первый заем часто невелик и не покрывает расходы на привлечение клиента, но повторные займы уже становятся более прибыльными. Это побуждает МФО фокусироваться на удержании и возвращении клиентов, особенно в условиях ужесточающихся нормативов.
Ожидается, что регулирование приведет к дальнейшему сокращению числа высокорискованных заемщиков, что, в свою очередь, может стабилизировать рынок. Крупнейшие МФО, включая тех, кто работает в банковских группах, уже активно адаптируют свои стратегии под новые требования, что подтверждает продолжающийся интерес к данному сегменту финансового рынка.
Постепенное ужесточение регулирования может привести к консолидации рынка, где выживут только сильнейшие компании, которые смогут эффективно работать в новых условиях и минимизировать риски неплатежеспособности клиентов.